スタッフブログ

先日、新規で相続税申告をご依頼いただいたお客様のもとへ訪問する機会がありました。

訪問先へ向かう途中、
その沿線が昔祖父母の住んでいた場所だったことに気づき、
少し懐かしい気持ちになりました。

祖父は私がジャスティスに入社する予定だったその日に亡くなり、
その年に祖母も亡くなりました。
実は、それまで私は身近な人の死を経験したことがありませんでした。
ジャスティスに入社し、また、祖父母との別れを経験したことで
ご家族を亡くされた方々の気持ちや、
相続手続きに向き合う大変さについて考えるきっかけになりました。

今回の訪問では、被相続人様についてご家族から様々なお話を伺いました。
まだ亡くなられて間もないにもかかわらず、
思い出話になると自然と笑顔がこぼれる場面もあり、
故人様のお人柄やご家族との関係が伝わってきました。

相続税申告は、相続開始から10か月以内に行わなければなりません。
しかし、ご家族にとっては大切な方を亡くされた直後であり、
何から手を付けてよいのか分からないまま
手続きを進めなければならないことも少なくありません。
私たちの仕事は正しく税務申告をすることですが、それだけではないと思っております。
ご相続が発生した後の申告はもちろん、生前の相続対策についても、
お客様の不安や疑問に寄り添いながらサポートしていくことが大切だと感じています。

今回ご縁をいただいたお客様にも、
「ジャスティスに依頼して良かった」と思っていただけるよう、
申告完了までしっかりお手伝いしていきたいと思います。

訪問先へ向かう途中の沿線ホームです。
近年は路線の延伸や相互直通運転の拡大により、
以前よりもずいぶん便利になったそうです。
久しぶりに訪れ、街の変化を感じました。

こんにちは、梶井です。気づけば、入社してから早くも二ヶ月が経ちました！振り返ってみると、あっという間でありながら、毎日が必死で、とても濃い二ヶ月だったように思います。

これまでは、法人のお客様の月次入力や決算作業を中心に教えていただいてきました。最初の頃は一つひとつの仕訳で手が止まってしまい、気づけば一日が終わっている、、、という日々が続きました。それでも、嫌な顔ひとつせず根気強く教えてくださる先輩方には、本当に助けられています。

そんな中、先日、初めて外出の機会をいただき、お客様のところへ月次のご報告に伺ってきました。お客様に直接ご報告をするのは、前職も含めて今回が初めての経験です。前日まで資料を何度も読み返し、説明の流れを頭の中で繰り返し確認して、万全のつもりで臨みました。

ところが、、、いざ本番になると、練習通りにはまったくいきませんでした。緊張のせいか自分の説明ばかりが先へ進んでしまい、お客様のペースに合わせて話すということが、これほど難しいものなのかと痛感しました。報告を終えたあとには、同行してくださった先輩から、伝え方やお客様への向き合い方について、多くの助言をいただきました。

その日いちばん強く感じたのは、「知っていること」と「理解して人に説明できること」は、まったく別の能力なのだということでした。自分の中ではわかっているつもりの数字でも、いざ相手に伝わる形で届けようとすると、途端に言葉に詰まってしまう。この感覚は、実際に外に出てみて初めて知ることができました。

できないことばかりが見えた一日でしたが、不思議と落ち込む気持ちよりも、早く力をつけたい！という前向きな思いのほうが強くなりました。これからも一つひとつの経験を大切にしながら、少しでもお客様のお力になれるよう、日々精進してまいります。

訪問前には先輩と当日の流れや報告内容を確認します。

準備の段階から一つ一つ丁寧に教えていただけることに、改めて感謝した一日でした。

あっという間に6月に入り、蒸し暑さを感じる日も増えてきました。
そんな中、今日から明日にかけては台風の接近も予報されています。
「防災グッズや非常食を備えておかねば」と思いながら、なかなか行動に移せないのが正直なところです。
まずは大事にならないよう、祈るばかりです。


昨日、道世さんがブログに書いてくださっていた「マニュアル作成」。
こちらもとても大切な「備え」だと、最近改めて感じています。
作成は本当に大変な作業です。
いつもありがとうございます。

初めて取り組む業務は、どうしても時間がかかるものです。
そもそもどこから手をつければいいかわからない、ということも少なくありません。
そんなとき、マニュアルがあると本当に助かります。
初めての作業だけでなく、年に一度しか行わないような業務のうっかり忘れも防げますし、改めて初心に立ち返る機会にもなります。

弊社では事務作業を平準化するため、さまざまなルールが設けられています。
慣れるまでは「覚えられない……」と感じることもありますが、全員が同じ手順で取り組むことで、作業側もチェック側も効率、精度ともに向上します。
統一されてこそ意味のあるルール、そのマニュアルもありがたい存在です。

AIが急速に身近なものとなった今、今回のマニュアルはそのAIも活用して作成してくださったとのこと。
ツールをうまく使いこなしてこそ、その力が活きてくるものだと痛感します。
いつも細やかな気配りでマニュアル作成・ルール整備に取り組んでくださっているメンバーの皆様、本当にありがとうございます。

税理士事務所として「備えること」をお伝えすることも大切な役割だと常々感じています。
税務上も実務上もさまざまな出来事が起こる中、多岐にわたるルールがある中「知っていれば備えられたのに」とならないよう、日々精進してまいります。

うちの庭先のアジサイ、今年は何とか咲いてくれそうです。
冬の終わりからあれこれ備えたおかげかもしれません？

新人の頃のOJTや新しいことを学ぶときに全体像を把握して手順を学んだり、点と点を繋いでいって最終的な全体像を把握したり・・・人によって、覚え方というのは違うと思います。
例えばですが、後輩に何かを教える時には●●さんはどっちで覚えているタイプか聞いて、じゃあこっちから教えよう！と判断したり、教える前にはどう伝えたらわかりやすいかな？ここまで言うと情報過多になってしまうかな？と悩んでしまい、教える前には自分の中で整理をしてから教えるように心がけています。
が、未経験者か経験者かで理解度が変わってきたり、個々の理解度によって同じ内容でも教え方が変わってくるので何回やっても慣れなくて苦手意識が抜けないのが正直なところです。

そんなアウトプットが苦手な私ですが、事務所で使用しているソフトのマニュアルや各種作業の事務所ルール等をまとめたマニュアルの作成を行う機会が増えました。
また、マニュアルを全体に共有するにあたり研修を行う側にまわることもあり、ここ一年程度は苦手分野に向き合ってきたように感じます。
作成作業や研修が終わった直後は終わった～～～～という解放感とともに、ほんとうにあれで大丈夫だったか？皆わかるかな？という不安がつきものなのですが、結果というのは直ぐに分かるものではなく・・・
数ヶ月の時を経て、
マニュアルを見ながらやったら例年より数時間早く終わりました！
初めてだったけどマニュアルに噛り付きながら覚えました！
中には、ブログの投稿で活用してくれていることを知って作成して良かったな、とやっと感じられます。
自分が携わったことが誰かの、特に身近な事務所のメンバーの役に立ててると思うと嬉しいですね。

そしてこれを書いている現在もマニュアルの整備に奔走しています！
最近はClaude等のAIの力もあり、手作業で一から作っていた頃に比べると作成時間が大幅に短縮出来ていて有難いかぎりです。

そのうちの一つは明日、全体へ公表する予定なのですが・・・

なにやらEXCELでマクロが組まれています。
これは既存の作業に＋αで有効活用できれば良いなぁと思い作成しています。

作ることの楽しみを満喫しつつ、皆が使いやすいマニュアルを作れるように精進していこうと思います。

こんにちは。

最近はかなり暑くなってきて、夏が近づいてきました。

今年も税理士試験が近づいており、業務の効率化や時間短縮をより意識する時期になっています。

最近はAIの進化により、資料整理、文章作成、確認事項の洗い出し、セルフチェックなど、日常業務の中で役立つ場面が増えています。AIをうまく活用することで、作業時間を短縮し、確認の精度を高めることができます。

一方で、AIを活用するからこそ、私たちがどのような付加価値をお客様に提供できるかも大切な課題です。効率化した時間を、お客様への分かりやすい説明や、よりよい提案につなげていきたいと感じています。

昨日の佐藤のブログにもありましたが、ジャスティスでは、取引会社様と協力し生前に相続税申告に必要な評価を行う「生前財産評価サービス」を行っています。

実際の相続では、相続開始後10か月以内に、資料収集、財産評価、分割案の検討を進める必要があり、お客様にとって大きな負担となります。生前のうちに財産の内容を整理し、評価の見通しを立てておくことで、相続発生後の負担を軽減することができます。

特に不動産や非上場株式など、評価に時間がかかる財産がある場合には、早めに確認しておくことで、その後の対策やご家族間での話し合いもしやすくなります。

ご興味のあるお客様がいらっしゃいましたら、ぜひ担当者までご相談いただければと思います。

下記は、以前のブログでも取り上げられていましたが、現在、非上場株式の評価に関する有識者会議で、評価方法の見直しについて検討が進められています。また、相続税評価については、令和9年以降、相続開始直前の一定期間内に取得した不動産等について、評価方法が見直される予定とされています。

同族会社等の非上場株式の相続税評価についても、今後、評価方法が見直される可能性があります。実際にどのような改正が行われるかは現時点では未定ですが、不動産や非上場株式など、相続税評価額が時価より低くなりやすい財産については、今後の改正動向を十分に注視していく必要があります。

このような改正の流れも考慮し、生前のうちに財産内容や評価額を把握し、早めに対策を検討しておくことがますます重要になると感じています。

ジャスティスとしても、こうした動向を踏まえながら、お客様に生前の相続税対策の必要性を分かりやすくお伝えし、安心してご相談いただけるサービスを提供できるよう、引き続き取り組んでまいります。