スタッフブログ

こんにちは。

最近はかなり暑くなってきて、夏が近づいてきました。

今年も税理士試験が近づいており、業務の効率化や時間短縮をより意識する時期になっています。

最近はAIの進化により、資料整理、文章作成、確認事項の洗い出し、セルフチェックなど、日常業務の中で役立つ場面が増えています。AIをうまく活用することで、作業時間を短縮し、確認の精度を高めることができます。

一方で、AIを活用するからこそ、私たちがどのような付加価値をお客様に提供できるかも大切な課題です。効率化した時間を、お客様への分かりやすい説明や、よりよい提案につなげていきたいと感じています。

昨日の佐藤のブログにもありましたが、ジャスティスでは、取引会社様と協力し生前に相続税申告に必要な評価を行う「生前財産評価サービス」を行っています。

実際の相続では、相続開始後10か月以内に、資料収集、財産評価、分割案の検討を進める必要があり、お客様にとって大きな負担となります。生前のうちに財産の内容を整理し、評価の見通しを立てておくことで、相続発生後の負担を軽減することができます。

特に不動産や非上場株式など、評価に時間がかかる財産がある場合には、早めに確認しておくことで、その後の対策やご家族間での話し合いもしやすくなります。

ご興味のあるお客様がいらっしゃいましたら、ぜひ担当者までご相談いただければと思います。

下記は、以前のブログでも取り上げられていましたが、現在、非上場株式の評価に関する有識者会議で、評価方法の見直しについて検討が進められています。また、相続税評価については、令和9年以降、相続開始直前の一定期間内に取得した不動産等について、評価方法が見直される予定とされています。

同族会社等の非上場株式の相続税評価についても、今後、評価方法が見直される可能性があります。実際にどのような改正が行われるかは現時点では未定ですが、不動産や非上場株式など、相続税評価額が時価より低くなりやすい財産については、今後の改正動向を十分に注視していく必要があります。

このような改正の流れも考慮し、生前のうちに財産内容や評価額を把握し、早めに対策を検討しておくことがますます重要になると感じています。

ジャスティスとしても、こうした動向を踏まえながら、お客様に生前の相続税対策の必要性を分かりやすくお伝えし、安心してご相談いただけるサービスを提供できるよう、引き続き取り組んでまいります。

先日、初めて「生前財産評価サービス」という
相続に関わる業務を担当させていただきました。

「生前財産評価サービス」とは、

実際にご相続が発生する前の段階で、
お客様がお持ちの財産を相続申告時と同じ精度で評価を行うという

取引会社さんと協力して取り組んでいるサービスで、
あらかじめ財産状況を確認しておくことで、
将来的な相続対策やご家族での話し合いを
円滑に進めやすくするという大きなメリットがあります。

これまでも、社内で開催されるビギナー向けの相続勉強会に
参加させていただく機会はありましたが、
実際に業務として携わるのは今回が初めての経験でした。

勉強会で学んでいた内容も、
実務の中で触れることでより理解を深めることができたと感じています。

特に土地の評価にあたっては、
その状況や利用方法によって評価額が大きく変わるため、
ひとつひとつの確認作業や考えなければならない論点が多くあります。

今回は、その土地がいつからどのように利用されているのかを確認するため、
建物建築時の設計図書を確認させていただく場面があり、
税務だけでなく不動産や建築など幅広く知識を持つことの重要性を感じました。

まだまだ勉強不足を感じる部分も多くありますが、
その分学びも多く、とても貴重な経験となりました。

今後も勉強を重ね、少しでもお客様のお力になれるよう努めてまいります。

初夏の祭りのシーズンになりました。
昼休みの気分転換に、事務所の近所を散歩するのが好きなのですが、
この時期は特に街の空気が少しずつ変わっていくのを感じます。
事務所の近所には小さな神社がいくつもあるので、
お散歩ついでにお参りすることもあります。
中でも小網神社は、いつ通っても参拝の行列があり、人気ぶりに驚かされます。

数週間前には何もなかった公園の一角に、
日枝神社の御神酒所の設営が始まり、本日ほぼ完成していました。

数日で一気に形になっていく様子を見ていると、
「お祭りは当日だけではなく、準備の段階からもう始まっているんだな」
と感じます。
事務所にもお神輿の担ぎ手募集の案内がありました。
今年は日程の都合で参加できなかったので残念です。

以前は祭りの“本番”ばかりに目が向いていましたが、
最近は準備の時間を楽しめるようになりたいと思っています。
少しずつ形になっていく過程を眺めることも、
お祭りの楽しみ方のひとつなのかもしれません。
仕事でも、準備の時間がとても大切なので、
その積み重ねを楽しむことができるように、日々を過ごしたいと思います。

ジャスティスでは、毎朝10分間の掃除当番をグループごとに週替わりで行っています。

ゴミやシュレッダー周りを整えたり
会議室や執務エリアに掃除機をかけたり
モップで床を磨いたり
テーブルや棚を丁寧に拭いたり、、、

それぞれが自分の担当場所を黙々と掃除しています。

たった10分間の掃除ではありますが
毎日みんなで協力して行うことで事務所は常に整った状態です。

数字や書類を正確に扱う仕事だからこそ
まずは、自分たちの働く環境を整えることはとても大切だと思います。

これからも、お客様を気持ちよくお迎えできる事務所づくりを続けていきたいと思います。

実は最近、仕事で使っていたノートPCのキーボードが一部破損してしまい、
新しいPCに取り換えることになりました。

5月中旬ごろに新しいPCを用意してもらい、
今月中にはデータ移行を済ませておいてくださいと言われていたのですが
古いPCにデータを移すのに、そんなに時間かからないのでは？
…と、かなり楽観的に考えていたのですが……！

これが思ったより大変！

PC内に保存していたデータの移行なんかは想像通り簡単に終わったし、
使っていたソフトのインストールもそこまで大変じゃなく終わったのですが…

会計入力に使うソフトは、一旦古いPCのライセンスを解除してからじゃないと
新しいPCでライセンス登録できなかったり、
zoom等のコミュニケーションアプリでは、
新しい端末からのログインがセキュリティではじかれてしまい、
既存の端末でアプリを立ち上げて、
新しい端末のログインを許可する必要があったり

アプリのログイン時のパスワードの設定や
最初に起動したときに設定してそれっきりになっていた
印刷時のデフォルト設定をどれにするかの設定や
よく使う単語のユーザー辞書登録などなど…。

それ以外にも、辞書登録するほどでもないけれど
よく使う変換候補とかも、地味ながらも大変だったりします。

特に大変だったのはお客様の名前。
特殊な読みのお客様は辞書登録していたけれど、
そこまで特殊でない読みのお名前は、普通に変換して選んでいて、
それを繰り返すうちに、優先的に出るようになっていたものがリセットされたせいで、正しい字を選ぶのが地味に大変だったり、
いつもと同じ感覚で変換して間違いそうになってしまったり、
新しい端末に変えたことで生じる不都合を、日々ひしひしと感じています…！

これまで使っていたPCも、
今まで感じていた以上に、細かなところまで自分の仕事を支えてくれた
掛け替えのない相棒だったのだと改めて気づきました。

新しいPC も、新たな自分の相棒として
これから使い込んでいこうと思います！

右が細かな傷を沢山負った相棒の旧PC
左がピカピカの新相棒PC！軽くなったのもうれしいポイント！