スタッフブログ

毎日ジャスティスの事務所では、
いつもどこかで打ち合わせが行われています。

お客様への訪問前後のミーティングや、
相続案件の進捗会議、税務相談など、
その内容はさまざまです。

そんなジャスティスの日常は
こちらから⇒https://www.instagram.com/jastis_tax_corporation/

私自身、
普段はそれを当たり前のこととして過ごしています。

先日、新しく入社された方を対象に、
「ジャスティスについて」という研修を行いました。

法人業務や相続業務について、
どのような流れで仕事をしているのか、
どのような仕組みで業務を進めているのか
などを説明する研修です。

研修の準備をするために、
改めて一つひとつの業務を振り返ってみました。

すると、今では当たり前になっていることにも、
それぞれに理由があることに気づきます。

なぜ訪問前に打ち合わせをするのか。
なぜこのタイミングで確認をするのか。
なぜこの資料を作るのか。
なぜ何段階にもわたって審査をするのか。

どれも最初から決まっていたことではなく、
その時々に起きたことや、
スタッフの気づきから、
少しずつ今の形になってきたものです。

新しく入社された方に
ジャスティスのことを説明するための研修でしたが、
説明する側の私自身が、
改めていろいろなことに
気づかされる時間になりました。

そして、
その一つひとつをたどっていくと、
根底にあるものは同じなのだと思います。

「お客様に喜んでいただくために
仕事をさせて頂いていることをわすれません」

という指針です。

もっとお客様に喜んでいただくためにどうしたらよいか。

その時々で
みんなが考え、話し合い、
より良い方法を探してきた結果が、
今では私たちの日常になっています。

所長の先日のブログにもありましたが、
もちろん今の形が完成形というわけではありません。

今では当たり前になっていることも、
数年後にはまた違う形になっているのかもしれません。

7月、8月と新しい仲間も2人増えました。

新しく入った方から見れば、
私たちが当たり前だと
思っていることが新鮮に見えたり、
反対に「なぜこうしているのだろう」と
感じることもあると思います。

そうした新しい視点も大切にしながら、
これからもみんなで、
より良い仕事の形を考えていきたいと思います。

新入社員の研修の様子です。

お盆休みがあったので、みなさんが旅行先で買ってきたお土産が、事務所にたくさんあります。

自分がまだ食べたことのないお土産もあり、「いつか実際にその場所へ行ってみたいな」と思うこともあります。
普段は仕事で忙しくしていますが、長期のお休みを取って旅行をしたり、それぞれが思い思いの時間を過ごしたりと、みなさん有意義な休息を取っているようです。

お客様からいただいた贈り物の中には、フルーツもありました。
それを見ると、「もうすぐ秋だな」「これからおいしいものが増える季節だな」と、季節の移り変わりを感じました。

まだまだ暑い日が続いていますが、秋の気配を感じるものも増えてきました。
暑さはもう少し続きそうですが、早く涼しく過ごしやすい季節になってほしいものですね。

上記は弊社顧問先の全法人で作成している
GKF（月次決算ファイル）のシートです。

ブラッシュアップを重ね、現在の形になりました。

それでも、何か問題が発生したり、より良い管理方法が見つかったり
逆に不要になった項目を削って効率化したり
とバージョンアップが繰り返されています。

本日も見直しを行い
「消費税」シートでの情報管理方法を
よりミスが生じにくい仕組みに変更しました。

また、「決算」シートでは
1次審査から3次審査までの審査担当者からの指摘と
顧問先担当者の返答が過去分も全て記載されています。

修正指摘や確認事項、翌期に対処すべき宿題などが記載され
担当者の成長につなげ、税務調査で問題が生じないよう事前に準備し
お客様により良い提案を行う下地を作っています。

この方法も長年、改善を積み重ねた結果、今のスタイルになりました。

この他にチェックリストやマニュアル
お客様への説明用パンフレット、各種試算ツール、AIの活用など
毎日のように何かしら改善点が見つかり、ブラッシュアップを繰り返しています。

ジャスティス税理士法人は
今年の12月1日で設立20周年を迎え、21年目がスタートします。

これからも「お客様のための正義」を貫き
お客様に喜んでいただける仕事を通じて
職員一人ひとりが充実した人生を送れるよう
改善を積み重ねてまいります。

20年かけて作ってきたものを
21年目もまた少しずつ作り替えていく。

その繰り返しが、お客様のためにも
ここで働く私たち自身のためにもなると信じています。

本日8/18に入社いたしました頭山詩穂と申します。

前職・前々職と相続・不動産に関する仕事に携わっておりました。

どうぞよろしくお願いいたします。

本日はありがたいことに、一日研修を受けさせていただきました。

たくさんの先輩方のお話を伺いましたが、

改めてお客様に高いクオリティのサービスを提供するための仕組化が

すさまじいなとひしひしと感じております。

私も一日でも早くお客様のお役に立てるよう、精進してまいります。

写真は面接で伺ったときに綺麗で感動した会議室です。

明るいとモチベーションが上がるんだな～と、こちらも一つ学びになりました。

当ブログでも度々取り上げている「生前財産評価サービス」について、
今回は実際に実施した案件についてお話ししたいと思います。

とあるお客様は、すでに公正証書遺言を作成されておりました。

その遺言には、自宅の土地はお子様と配偶者に1/2ずつ渡すこと、
そしてお子様が引き継ぐ自宅の土地には配偶者居住権を設定すること
が記載されておりました。

ただ、いざ生前財産評価サービスで、
本番の相続税申告と同レベルの詳細な評価を行ったところ、
自宅の土地には、隣接する賃貸物件の土地だと思われていた筆が
一部分跨っていることが判明しました。
ちなみに、この隣接する賃貸物件の土地は、お子様が全て引き継ぐ予定です。

となると、ここで影響が出てくるのが「配偶者居住権」です。

冒頭にも記載したとおり、
自宅の土地はお子様と配偶者とで1/2ずつに分けているつもりでしたが、
実際には、お子様の方が配偶者よりも少し多い割合で
自宅の土地を引き継ぐ形になっていたのです。

これでは、せっかく設定した配偶者居住権の恩恵を
100％受けきれていない状況でした。
勿体ない！

お客様に生前財産評価サービスの結果をご報告・ご説明し、
遺言作成時に想定していた配偶者居住権の本来の適用の形に合わせるため、
土地の合筆・分筆をしていただいた方が良いかもしれませんとお伝えしました。

測量代も決して安い金額ではないため、
まずは土地家屋調査士に見積りを出してもらうよう、
依頼していただくことにしました。

後日、「見積金額が出ました」とお客様からご連絡をいただきました。
想定していたよりは低い金額でしたが、やはり決して安い金額ではありません。

そこで、今回の測量代の出費と、
配偶者居住権を十分に活用できていないことによって発生する相続税額の差を
比較してみることにしました。
路線価は年々上昇しているため、土地の価格が上がれば上がるほど、
配偶者居住権を十分に活用できていないことによる相続税の差額も
大きくなっていきます。

そのため、お客様には「特に問題がなければ、
そのまま土地家屋調査士さんに進めてもらった方が良いと思います」
と回答させていただきました。

お客様からは「今、気が付けて良かった」とおっしゃっていただき、
現在、手続きを進めているところです。

通常の顧問契約の範囲内のサービスで行っている簡易的な
相続税シミュレーションでは明確にならなかった問題点が、
今回、生前財産評価サービスを実施したことで判明したという事例でした。

生前財産評価サービス自体も、その方の財産規模に応じて費用が発生します。
ただ、所有している土地が複雑な形になっていたり、
利用状況と筆が入り組んでいたりする場合には、
一度このサービスの利用をご検討いただくのも良いかもしれません。