スタッフブログ

7月に入り、事務所には今年もたくさんのお客様からお中元をいただきました。
管理部では、届いたお中元を一つ一つ確認し、担当者へ報告する業務を行っています。

その後、担当者がお客様へ直接お礼のご連絡をしています。
そのやりとりを見ていると、お客様との温かい信頼関係が伝わってきます。
また、毎日のようにお中元が届く様子から、多くのお客様に支えられていることを改めて実感します。

小分けが難しいもの、期限が早いもの等は希望者を募って「あみだくじ」を行うのですが、こちらはなかなかの争奪戦となっています。

いただいたお中元は、みんなで分けるのですが、今日がお中元の配布日でした。
たくさん頂いた飲料は社員分にわけ
ゼリーやコーヒーなどは、お中元恒例の「番号くじ」を行い
こちらもまた楽しく和やかな雰囲気に包まれて開催いたしました。

お客様からいただくお気持ちに感謝するとともに
その信頼にこたえられるよう
これからも管理部として社員が安心して業務に取り組める環境づくりをしたいと思います。

最近はAIがすっかり身近な存在になってきましたが、皆さんは活用されていますでしょうか？

ジャスティスではどうかというと、ChatGPTやClaudeを中心に、日々の業務で大いに活用しています！

ジャスティスには、実は「デジタル戦略部」という専門の部があり、AIを含め、デジタルツールについて研究して、業務でより使いやすいようにブラッシュアップをしてくれています！

最近では、過年度の路線価図と、取得したい年度を入れるだけで、同じ場所の別の年度の路線価図を自動で取得してくれるツールや、

必要な参考資料をそろえてアップロードすると、そこから情報を読み取って届出書の作成を補助してくれるシステムを組んでくれていたりして

実際に業務で使う側としては、本当にありがたい限りです。

このように、ジャスティスでは日常的にAIに触れ、業務に最大限活用するための研究が進んでいる一方で、

実は税理士業界全体でみると、そこまで活用できていない実態があるようです。

以前勤めていた会計事務所の友人たちと、AIの活用について話をしたことがあったのですが、返ってきたのは「ほとんど使えていない」という意見ばかりでした。

話を聞くと、

「精度が低く、事実と異なる情報が出てくるのが嫌だ」

「情報が正しいか、結局自分で書籍等で調べなおすので二度手間に感じる」

という意見がありました。

確かに、AIが出した結論を、検証しないで採用することはできないですし、私もAIの回答を十分に検証しなかったことで判断を誤りかけた経験もあるのですが…

そこで、「正しい結論が出せないなら使う意味がない」と諦めてしまうのはあまりにもったいないと私は思います。

例えば、先ほど挙げた路線価図取得や届け出書作成のように、機械的に処理を進める業務であれば、比較的安心して活用できますし、

調べものも、単に回答を求めるのでなく、根拠となる法令や情報源も併せて提示してもらうことで、確認作業を含めた効率も高めることができるはずです。

また、複数のAIに触れることで、それぞれの得意分野や特徴を理解したうえで使い分けることで、誤った判断をするリスクを下げることも、最近はできるようになってきました。

会計業界の友人に限らず、周りの人からは、「まずは試しに無料プランで使ってみたものの、思ったほど精度が高くないので課金する気にならなかった」という話も聞きました。

本当に、本当にもったいない！

……とはいえ、事務所でAIを活用できているのも、詳しい方が使い方を教えてくれていることが大きな要因だし、新しい使い方を考えて、カスタマイズしてくれているのもデジタル戦略部を中心とした事務所内の詳しい方々であって、私自身がそういった効果的な使い方を編み出したわけではありません。

事務所が有料プランを用意してくれて、詳しい方々に使い方を教わりながら、仕事にすぐ活用できる環境が整っている。そんな今のジャスティスで働けていることは、本当に恵まれていると感じます。

AIが普及したからと言って、いきなり何でもAI任せで解決できるようになるわけではなく、最大限活用するためには、何をどうAIに任せて、どうすればより効果的に使えるのかを人が判断する必要があって、

そしてそのためには結局、人とのコミュニケーションや人間らしい創意工夫が欠かせないのだと思います。

機械的に解決できることをAIに任せられるようになっていくからこそ、創意工夫や知識の共有に充てられる時間が増えて、ますます人類もAIも、ともに発展していけるのだと思います。

…なんだか無駄に壮大な話になってしまいました（笑）

人と人とのつながりを大切にするためにも、AIをますます活用していきたいと思います！

画像は実際に路線価図を取得しているところ

ちなみに場所は、日本一路線価が高いといわれる鳩居堂付近とジャスティスの事務所がある場所の図番を使っています！

現在地が分からないと不安になり、仕事が捗りません。現在地を正しく把握することはとても大切だと思います。

このことを税理士法人らしく、ストック（BS）とフロー（PL）で考えてみました。

BS（貸借対照表）・・・仕事の蓄積状態

PL（損益計算書）・・・その日の仕事の成果

BSを例示すると…

現金預金　/　すぐ着手できる余力

棚卸資産　/　仕掛中の案件

固定資産　/　自分の能力・ノウハウ

負債　　　/　抱えている仕事

純資産　　/　信頼残高

PLを例示すると…

売上　　　/　完了したタスク（申告書、試算など）

原価　　　/　作業（資料整理、入力等）

販管費　　/　電話対応、メール対応、会議

営業利益　/　今日実際に前に進んだ仕事

先ずは棚卸資産と負債を整理する。〆切に応じて補助を振るとなお良いですね。次に、営業利益を出すことを考える。原価又は販管費を如何に抑えるか。優良な固定資産を取得出来ないか…

管理職の業務についても思考し、AIにまとめてもらいました。

…非常に面白いです。

さらに思考を展開させ、チェック業務だけに絞ってみると…

①品質を確保するためのチェック　→　売上原価

②教育・育成を目的としたチェック　→　固定資産の取得（人的資本への投資）

負債が整理されておらず、漠然と不安を抱えている状況はメンタルに良くありません。先々の予定を考慮して、債務超過になっていないか、債務超過になる可能性がないかどうか、分析してみませんか？

はじめまして。本日より入所いたしました稲村です。

前職では経理を担当していました。

経理部から総務部への異動をきっかけに、もっと会計や税務に関わる仕事をしたいと考え、この度ジャスティス税理士法人で新たなスタートを切ることになりました。

税理士事務所で働くのは初めてのため、分からないことばかりで緊張しています。

早く新しい環境に慣れて1日でも早く戦力になれるよう頑張ります。

これから多くのことを学んでいきたいと思います。

これからどうぞよろしくお願いいたします。

今日は先輩方にランチに連れて行ってもらいました。

オムハヤシを食べました。卵がふわとろでとても美味しかったです。

先輩方とゆっくり話すことができてよかったです。

7月1日に令和8年分の路線価が発表されてから、
お客様ご訪問時には
路線価含め把握できている最新の情報に更新した
相続試算を持参することがとても多いです。

先日訪問したとあるお客様で、

ジャスティスと税務顧問契約をいただいて数年経過し
昨年までも相続試算をお持ちしていましたが
昨年までは
・だいたいの相続税額だけ分かれば構わない
・分割は法定相続分で進めるので細かく考えなくて良い
という感じでした。

そのような折、訪問前にお客様のご家族の方から
親は法定相続分・共有でと言っていますが、本当にその相続でいいんですかね？
とお電話をいただきした。

勝手に私が分割を考えて持っていくのも諸々問題があり
また、ご意向にそぐわない案も違った意味で問題のため
分割を考えていただくきっかけになる資料を持って訪問してきました。

持っていった資料の一部です。
各財産の概算の評価額は入っていますが
どなたが相続するという部分には何も数字が入っていません。

この資料を見ていただきながら
例えばこの方がこの財産を相続するとといった感じで
その場でパソコンで入力し
税額が変わっていく様子を見ていただきました。

また、他にも兄弟姉妹が相続人となる方のお話しだったり
遺言、信託、養子のお話し等
昨年までは興味を持たれていなかった部分にも興味を持っていただけました。

結果、しっかりと検討する、と仰っていただけました。

そして帰り際の玄関で
いろいろ考えるきっかけになった
税理士事務所を変えて良かった
と言っていただけたのが何より嬉しかったです。
日々の仕事の活力となる、本当にありがたいお言葉です。

これから本格的に動き出す案件のためまだまだ課題は山積みですが
お客様のご意向に添い
より良い提案ができるよう
日々精進したいと思います！